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WealthNavi Inc.

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■ Un robot-conseiller avec plus de 1,4 billion de yens d'actifs sous gestion (*1) et utilisé par 410 000 personnes (*2) avec le n°1 en nombre d'actifs sous gestion et en nombre de gestionnaires (*3)
WealthNavi est une application de gestion d'actifs automatique qui réalise des investissements diversifiés dans 12 000 actions dans environ 50 pays et vise à obtenir des rendements supérieurs à la croissance économique mondiale.

*1 Au 23 janvier 2025
*2 Nombre d'opérateurs au 30 septembre 2024
*3 Comparaison des fournisseurs Internet uniquement sur la base des recherches « Contract Asset Status (dernière édition) (à fin septembre 2024) » « Wrap Business » et « Discretionary Investment Business » de la Japan Investment Advisors Association réalisées par Wealth Advisors (2024) (à partir de décembre)

■ « Omakase NISA » vous permet d'utiliser automatiquement NISA
Entièrement compatible avec le nouveau NISA. Vous pouvez facilement profiter du système avantageux de défiscalisation.

■ Ceci est l'application
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● Vous pouvez nous confier la gestion de votre patrimoine
Tous les processus traditionnels de gestion d’actifs, de la sélection des produits financiers au rééquilibrage (ajustement du solde des actifs), sont automatisés. Même la génération active qui travaille peut commencer à gérer ses actifs sans problème.

● Répondez simplement à 5 questions
Répondez simplement à 5 questions et nous vous proposerons un plan de gestion qui vous convient. Vous pouvez diversifier automatiquement vos investissements dans 12 000 actions provenant d'environ 50 pays à travers le monde avec une allocation d'actifs qui optimise le risque et le rendement.

● Vous pouvez commencer à partir de 10 000 yens.
Bénéficiez de services de gestion d’actifs de classe mondiale avec uniquement votre smartphone. La gestion d'actifs à grande échelle peut être démarrée à partir de 10 000 yens et des économies mensuelles peuvent être réalisées à partir de 10 000 yens.

● Frais liés aux actifs en conservation
Les seuls frais sont d'un taux annuel maximum de 1% (1,1% TTC) (*4) des actifs en conservation. Il n'est pas facturé pour chaque transaction.
*4 Hors partie en espèces. Le montant dépassant 30 millions de yens sera de 0,5% (hors part en espèces, taux annuel de 0,55% TTC). Si vous utilisez le Nouveau CSRN, les frais pour les actifs déposés dans le plafond de placement de capitalisation sont nuls et les frais pour les actifs déposés dans le plafond de placement de croissance sont de 0,7 à 1 % par année (0,77 à 1,1 % taxes incluses) selon votre risque. tolérance. Les frais pour les avoirs déposés pour l'ensemble du compte CSRN sont d'un taux annuel maximum de 1 % (1,1 % incluant les taxes).

● Fonctions d'assistance avancées
Nous soutenons la gestion des actifs des clients avec des fonctions avancées telles que « l'épargne automatique avec fonction de rééquilibrage » et « l'optimisation fiscale automatique (DeTAX) » (*5).
*5 Applicable uniquement si certaines conditions sont remplies. Rien ne garantit que la charge fiscale sera reportée.

■Recommandé pour les personnes suivantes
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・Je souhaite me lancer dans la gestion d'actifs, mais je suis inquiet car je n'ai pas d'expertise financière.
・Je suis tellement occupé par mon travail que je n'ai pas le temps de gérer mes propres actifs.
・Je souhaite commencer à investir avec une petite somme d'argent pour réduire les risques.
・Je souhaite me lancer dans une gestion de patrimoine à part entière pour la retraite en vous laissant le soin.

■Environ 30 % des clients n'ont aucune expérience en matière d'investissement
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32% (*6) des clients de WealthNavi sont des investisseurs inexpérimentés. Bien qu'il ait été bien accueilli par ceux qui ont de l'expérience en investissement, il a également été bien accueilli par les débutants qui disent : « Vous pouvez leur laisser la gestion d'actifs ».
*6 Parmi les gestionnaires au 30 septembre 2023, en réponse à la question « Avez-vous une expérience en matière d'investissement dans des actions, des fonds de placement, des dépôts en devises, des devises ou des obligations au moment de la candidature ? » . Pourcentage de personnes ayant répondu (arrondi à la première décimale)

■Initiatives pour la sûreté et la sécurité
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Nous prenons en charge la gestion des actifs avec une sécurité renforcée, notamment en fournissant une authentification en deux étapes, en empêchant les versements non autorisés et en cryptant les données.

■Contactez-nous
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Nous acceptons les demandes via Internet en utilisant ce « Formulaire de demande ».
https://www.wealthnavi.com/support/inquiry

■Remarques
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[Risques et coûts liés aux transactions de produits financiers, etc.]
La négociation de produits financiers fournis par notre société peut entraîner des pertes ou une perte du principal de l'investissement en raison des fluctuations des taux d'intérêt, des prix des devises, des prix du marché des produits financiers et d'autres indicateurs.
Lors de l'utilisation du service, veuillez lire attentivement les documents émis avant de signer le contrat.

Risques et coûts liés aux transactions sur produits financiers, etc.
https://www.wealthnavi.com/rule/01.html

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Richesse Navi Co., Ltd.
Opérateur commercial d’instruments financiers Bureau local des finances de Kanto (Kinsho) n° 2884
Associations membres : Association japonaise des courtiers en valeurs mobilières, Association japonaise des conseillers en investissement
https://www.wealthnavi.com

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